Von professionellen Vermögensverwaltern entwickelt und von Anlegern weltweit genutzt Seit 1985 bietet der Investment Account Manager umfassende Tools für Anlageverfolgung und Portfolioverwaltung. Wenn Sie die Verantwortung für die Überwachung und Verwaltung eines oder mehrerer Portfolios haben, werden Sie viele umfassende Funktionen entdecken, die Zeit sparen, Fehler vermeiden und zu besseren Portfoliomanagemententscheidungen führen. Zentralisiertes sicheres Portfoliomanagement - alle Ihre Konten auf Ihrem Computer. Umfassende Funktionen zur Investitionsverfolgung für eine Vielzahl von Anlagetypen: Bargeld, Geldmarktfonds, US-Regierungen, Agenturen, steuerbefreite Anleihen. Laden Sie Ihre aktuellen Salden und Transaktionsaktivitäten von Ihrem Finanzinstitut herunter (falls verfügbar). Detaillierte Transaktionsbilanzierung für: Käufe, Verkäufe, Dividenden, Zinsen, Aufwendungen, universelle Aktiensplits / Dividenden, Spin-offs und Fusionen, Tender / Tauschgeschäfte, Kapitalerträge, Dividenden-Reinvestitionspläne (Drips), Wertpapiertransfers, Leerverkäufe.
Mehr als 40 professionelle Berichte, die Ihre Investitionen zusammenfassen: aktuelle Bestände, nicht realisierte Gewinne / Verluste, verkaufte Positionen und realisierte Gewinne / Verluste (Steuererklärungen), erhaltene Erträge (Steuererklärungen), Kapitalgewinnausschüttungen, gezahlte Provisionen, Wertpapierallokation, Portfolio Diversifizierung, Portfolio-Cashflow-Prognosen, Steuerbasis, Performancemessungen, Fälligkeitsplan für Vermögenswerte, Transaktions-Ledger und mehr. Multi-Portfolio-Management - verfolgen Sie jedes Ihrer Anlagekonten separat. Verwalten Sie gemeinsam alle Ihre Anlagekonten. Kennzeichnen Sie die Performance, das Einkommen, die Asset-Allokation, die Diversifikation und den Fälligkeitsplan Ihrer Portfolios. Fundamental Ratio Analyse für Stammaktien. Portfolio-Asset-Allocation-Analyse, einschließlich der anteiligen Wirkung der Investmentfonds. Analysieren Sie Ihre Leistung mit der zeitgewichteten Methode der internen Rendite und vergleichen Sie dann Ihr Ergebnis mit den Marktindizes.
Was ist neu in dieser Version:
Version 3.1.0 enthält alle aktuellen Updates, Verbesserungen und / oder Fehlerbehebungen.
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Version 3.0 .1 kann nicht spezifizierte Updates, Verbesserungen oder Fehlerkorrekturen enthalten.
Was ist neu in Version 2.9.8.6:
Version 2.9.8.6 neue Funktionen: csv / xls Dateien importieren; zusätzliche Berichte; aktualisiertes Hilfesystem; Portfolio-Transaktionsdaten im .xls- oder .csv-Format exportieren; neue Registerkarten für die Startseite des Dashboards; zusätzliche Finanzinstitute zum Herunterladen von Accounts hinzugefügt.
Was ist neu in Version 2.9:
Version 2.9: Importieren von Personal Stock Monitor QIF-Dateien; zusätzliche Berichte; aktualisiertes Hilfesystem; Portfolio-Transaktionsdaten im .xls- oder .csv-Format exportieren; zusätzliche Funktionalität, wie von den IRS 2012-Änderungen für die Verwendung von durch Durchschnittskosten gedeckten, nicht abgedeckten Anteilen gefordert; viel mehr ...
Einschränkungen :
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