Estate Manager

Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und andere Wealth Management Professionals sind immer auf der Suche nach zusätzlichen Lösungen, um Marktanteile zu erhöhen und Kunden zu behalten. Estate Manager Professional ist ein Werkzeug, das Ihnen neue Dienste zu Ihnen aktuelle Nachlassplanung Angeboten hinzufügen können. Estate Manager Professional ist ein Immobilien Asset-Tracking-Tool, das Ihnen einen Kunden Vermögenswerte, die nicht in einem Testament enthalten sind, eingeben können. Mit einem Interview-Prozess, der mehr als dreihundert Fragen rund um das Thema Immobilienvermögen Ihnen ein Höchstmaß an Kundenschutz bieten beinhaltet. Es gibt eine Reihe wichtiger Einzelobjekte ein Kunde besitzt, die nicht in einem Testament enthalten sind, wie Schließfächer, Speichereinheiten, Fern Eigenschaft wie Boote, Flugzeuge und vieles mehr. Wenn Sie schon einmal verloren haben, jemanden zu schließen Sie, dass der Tag nach der Beerdigung Sie im Wohnzimmer stehen und fragen, was nun. Wo sind die Versicherungen? Dad sprach immer darum, ein Boot, wo wäre das? Ich weiß, dass sie einen Safe, was Bank hatte? Was für Box-Nummer? Wo würde der Schlüssel sein? Wie lautet der Name des Brokers, der seine Aktien hat? Die Liste geht weiter und weiter. In der Interview-Prozess gehen wir über alle Aspekte des Immobilienvermögens und erinnern an die Dinge, die die meisten Menschen nie bei der Planung ihrer Immobilien. Wahrlich, dieser ist "Planung außerhalb des Willens". Zusätzlich zu Ihrem Willen Entwicklung und Nachfolgeplanung Optionen bietet Estate Manager Professional können Sie eine neue Lösung zu gewinnen und zu halten mehr Kunden. Die Interview-Prozess ist eine einfache Liste von Fragen nach Anlagekategorien gruppiert. Sobald die Fragen beantwortet werden das Programm erzeugt eine Fullen Lücke Datenbank für jede Frage bejaht. Zum Beispiel der Client antwortet ja auf eine gesamte Lebensversicherung. Wenn der Datenrahmen erzeugt es einen Basisdatensatz für die Lebensversicherung. Geben Sie diesen Rekord und füllen Sie die Richtlinieninformationen und das ist es. Das Verfahren ist das gleiche für alle Fragen und Kategorien

Was ist neu in dieser Pressemitteilung:..

Kleinere Korrekturen, neue Hilfe-Links

Grenzen :

30 Tage oder 5-Client-Studie